集团要闻
  图片新闻
  信息公告
  公建项目
  市政项目
  智慧项目
  房产开发




 
 
  集团要闻 您的位置:网站首页 > 板块动态 > 集团要闻
 
绍兴城投第三期境外债顺利完成发行
发布时间:2021-8-13  浏览:679次  字体大小:

    2021年8月13日,绍兴城投第三期5年期7亿美元境外债顺利完成发行,再次树立全国城投类企业新标杆!
    兴城投本期境外债发行期限5年期,规模7亿美元,为国际评级惠誉BBB+、联合国际评级A-的高级无抵押美元债券。根据彭博公告,在最终定价票面利率2.5%的情况下,包括28.2亿美元承销商订单在内,共有68个投资人、留单超过40亿美元,其中银行占89%,资产管理公司占8%,私人银行占3%,认购规模为6.77倍,是绍兴城投在资本市场直接融资的历史最优记录,也创造了全国地市级国有企业单笔发行规模最大、期限最长、评级最高、成本最低、投资人最多元的美元债券发行记录!
    一、线上线下双向联动,路演形式高效新颖
    受国际国内疫情影响,本次债券发行采用线上、线下组合联动的方式,绍兴城投、全球协调人和投资机构进行了全方位、高密度、高效率的沟通,路演过程成功吸引了120余家投资人热情参与。经过三场路演会议的充分宣讲和投资者问答,使广大投资人更加深入的了解绍兴、认识绍兴、认可绍兴并最终投资绍兴。本次债券认购规模47.37亿元,认购倍数6.77倍,正是投资人用实际行动彰显了对绍兴及绍兴城投的高度认可,也表明本次路演取得极大成功!
    二、国际评级展现实力,融资规模创造历史
    在本次债券发行中,绍兴城投喜获联合国际授予的投资级A-评级,为全国地市级国有企业国际信用最高等级,也是浙江省首家获得该评级的地市级国有企业!自2012年进入资本市场进行直接融资以来,绍兴城投一次次突破极限、一次次创造历史,国内评级从AA走向国内评级最高等级AAA,初次国际评级便拿到浙江省地市级国企首个BBB+投资级评级,最终成功获得更高等级的A-国际评级,这也是绍兴城投人勇于担当、锐意创新、敢于进取的“铁军精神”的重要体现!
    本次债券融资规模7亿美元,创造了全国地市级国企单笔美元债融资规模最高历史记录。特别是高达6倍有余的认购规模,受到了各大国际银行、贝莱德等国际投资机构及美团等互联网巨头的青睐,是资本市场对绍兴城投发展前景的的充分认可,是对绍兴市乃至浙江省国资国企健康平稳、持续向好发展的高度肯定。
    绍兴城投本次境外融资也有力提升了绍兴及浙江地区海外债券融资环境,树立了浙江省地市级国有企业的融资新标杆!
    三、一体两翼创新发展,固本转型效益凸显
    绍兴城投创新提出“一体两翼”转型发展思路,在履行好城市建设主力军职责的同时,紧紧抓住“无废城市”“数字化改革”等政策机遇,加快推进工程科技产业、数字经济产业等绿色产业、新兴产业发展,加速由城市建设者向城市运营综合服务商转变的历史进程,为城投类企业转型发展探索出“绍兴样板”和“绍兴模式”,成为国有企业深化改革、转型升级的典型案例。
    在本次债券发行中,广大投资人通过低利率投资的实际行动,对绍兴城投坚守本职、开拓创新的精神和实践给予了充分认可和高度肯定,也更加坚定了绍兴城投走国际国内多元化融资发展之路的决心,增强了打造国际国内双向互动、本币外币优势互补的融资发展格局的信心!
    自2018年发行第二期美元债以来,绍兴城投坚守初心使命,持续改革创新,经过三年时间再次汇聚全球资本市场的目光,以自身行动助力绍兴国际化发展,助推城投类企业市场化转型!
 

浙ICP备18039740号